开云体育- 开云体育官方网站- APP 最新2025智通港股解盘 战事引发部分亚太股市熔断 沙特重启延布港影响几何？

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　　毫无疑问，短期战事结束根本不可能，因为伊朗新的最高领袖还没选出来，有可能会推迟到下周才会选出。选举也是高危行为，伊朗专家会议办公楼已完全被炸成废墟，当时专家会议成员正在开会选举新的最高领袖，袭击发生在计票期间。还好核心成员提前预警疏散。伊朗革命卫队4日称，卫星图像显示，已击中美军部署在中东地区的第三套“萨德”反导系统。美国全球8套，本土4套，亚太2套，中东3套，起码被摧毁了2套，沙特1套目前看还能维持运作。爱国者导弹防御系统也受损严重，在中东已无法形成有效的防空网。直接的后果就是，如果打到末端极端情况下，沙特、阿联酋的重要油田或许很难保住。

　　针对霍尔木兹海峡被伊朗封锁，特朗普在社交媒体上作出最新表态，宣布了两个措施：1、已指示美国发展金融公司(DFC)以非常合理的价格为所有通过海湾地区的海上贸易(特别是能源)提供政治风险保险和财务安全保障。这将向所有航运公司开放。2、如有必要，美国海军将尽快开始护送油轮通过霍尔木兹海峡。不过伊朗方面依然宣布封锁海峡，扬言打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。今天航运股中远海能(01138)、中远海发(02866)均跌超10%。实际下跌的原因并不是这个，因为即便有特朗普这两条，也没人敢冒险。

　　最重要的因素是沙特阿美正在探索将更多货物运往延布港的选项。沙特拥有一条横贯全国、日输送能力达500万桶的管道，可将东部油田的原油输送至西部红海沿岸。这条线路可以大部分挽救欧洲的供给，因为从好望角绕行是安全的。因此欧洲股市估计会好一些。但韩、日依旧危险，因为红海被胡塞控制，马六甲这边过不来。对其它而言，曼德海峡这条线依旧危险，因此中远海控(01919)下跌就不多。整体看，如果战事时间持续时间长，延布港产能重启也需要时间，供需缺口只会不断增大，油价持续上涨的概率偏大。

　　已故伊朗最高领袖哈梅内伊的高级助理·穆赫贝尔3月4日说，伊朗无意与美国谈判，伊朗可以像1980年至1988年两伊战争那样，“想打多久就打多久”。美股黄金、白银股盘前普涨，赫克拉矿业、金田、埃氏金业、哈莫尼黄金、金罗斯黄金、泛美白银、纽曼矿业涨超2%。这两天美元很强，避险资金先选择美元这种流动性最好的现金，但如果中东这块搞不定，美元锚定物石油就很难把控，美元的强势就会进一步削弱，黄金的崛起就是必然。

　　3月4日15时，全国政协十四届四次会议将在人民大会堂开幕，2026年全国两会正式开启。此外，12时，十四届全国人大四次会议在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会。十四届全国人大四次会议大会发言人娄勤俭说，中国经济顶压前行，向新向优发展。其重要因素，在于拥有全球规模最大、门类最齐全的制造业体系；在于拥有规模巨大的消费市场；在于拥有坚定不移的对外开放基本国策。中国过去是、现在是、将来也必将是外商理想、安全、有为的投资目的地。

　　点评：全球农机龙头业绩超预期，给国内农机龙头带来了较好的预期，大中型拖拉机市占率超30%，稳居第一；200马力以上高端机型市占率超50%。海外业务是公司的重点布局方向，公司正以“打造世界级品牌”为目标，加速推进出海战略。公司有望受益农机设备升级，出口业务将成新增长点。2025年上半年海外拖拉机销量5445台，同比增长29%。其中非洲、中东欧市场表现亮眼，销量同比增长超过50%。海外农机市场广阔，公司2025年上半年海外收入仅占总营业收入的9.5%，对比工程机械行业平均50%的海外收入占比仍有较大提升空间。